Серия: Почему растут цены на силикон Часть I — Фотовольтаика
Солнечная панель, скрытая за каждым скачком цен
Цены на силикон в начале 2026 года выросли на 28%. Большинство аналитиков говорили о геополитике. Они упустили структурную историю: строительство солнечной генерации масштаба тераватт, потребляющее силикон в трёх отдельных и незаменимых ролях.
Опубликовано 18 марта 2026 Время чтения ~8 мин Автор Semitech New Material
В этой статье
Ценовые движения Q1 2026 Органосиликон (DMC)+28% Каустическая сода+21% Диоксид титана+12% Фосфохимикаты+30%
Контекст: рынок в движении
Более мощный драйвер 2026 года скрыт на виду: производство солнечных панелей потребляет силикон трижды — способами, которые структурно невозможно заменить. Мировые установки фотовольтаики на пути к превышению 600 ГВт в 2026 году, требуя ~1 500–2 000 тонн силикона на гигаватт — базовый спрос почти 1,2 млн тонн в год только от солнечной энергетики.
Три роли — один модуль
① Инкапсулянтные плёнки: крупнейший единственный потребитель
Плёнки EVA/POE, ламинированные выше и ниже массива ячеек, используют ~680–720 г на модуль. При годовых установках 600 ГВт это ~680 000 тонн инкапсулянта ежегодно. 25-летний стандарт гарантии — это по сути гарантия долговечности силикона: большинство альтернатив не проходят ускоренное старение по IEC 61215.
② Герметик рамы: малый объём, критическая функция
RTV-силикон (50–80 г на модуль) заполняет зазор между алюминиевой рамой и краем ламината. Ни один термопластичный, PU или эпоксидный герметик не продемонстрировал эквивалентной 30-летней стойкости на открытом воздухе — это обязательное требование к финансируемости, закреплённое проектным финансированием.
③ Заливка клеммной коробки: силикон для пожарной безопасности
Силиконовая заливочная масса (30–50 г на модуль) обеспечивает электрическую изоляцию (>20 кВ/мм), тепловое управление и защиту от влаги. Отказы клеммных коробок — основная причина пожаров PV; IEC 62790 предписывает заливку силиконом.
Математика спроса
| Применение | Тип силикона | Кол-во / модуль | При 600 ГВт / год | Ценовая чувствительность |
|---|---|---|---|---|
| Инкапсулянтная плёнка (EVA/POE) | Сополимер полисилоксана | 680–720 г | ~680 000 т | Высокая |
| Герметик края рамы (RTV) | RTV-силиконовый каучук | 50–80 г | ~60 000 т | Средняя |
| Заливочная масса клеммной коробки | Двухкомпонентный силиконовый эластомер | 30–50 г | ~40 000 т | Низкая–средняя |
| Итого на модуль | — | ~800 г в среднем | ~780 000 т | — |
Применения PV сейчас составляют примерно 28% мирового спроса на силикон — против менее 5% в 2018 году.
Три ключевых химических вещества в каждом PV-модуле
Рисунок 2 — Три основных химических вещества в производстве PV-модулей Финальная сборка PV-модуля Силикон Инкапсулянт · Герметик · Заливка +28% с начала 2026 ~800 г на модуль Каустическая сода NaOH — текстурирование пластины +21% с начала 2026 Повышает поглощение света ~на 30% Диоксид титана TiO₂ — покрытие задней пластины +12% с начала 2026 Отражает рассеянный свет, UV-барьер
Все три линии затрат растут одновременно от одного и того же драйвера спроса — производства PV — создавая давление на маржу, которое нельзя устранить заменой.
Почему предложение не успевает
Сроки реализации мощностей длинные
Новые установки для производства силиконового мономера требуют 3–5 лет. Вводимые в 2026–2027 годах мощности были рассчитаны исходя из допущений о спросе 2021 года, а не реалий 2026 года.
Технический кремний upstream ограничен
Синьцзян и Юньнань Китая обеспечивают >70% мирового производства. Экологическое соответствие и нормирование энергопотребления удерживали эффективную мощность ниже номинальной три года подряд.
Выход Dow из Европы устранил буфер предложения
Dow закрыла завод в Барри (Уэльс) мощностью 150 000 тонн в 2024 году (~5% мирового предложения). Европа теперь зависит от импорта, что ликвидировало ценовой арбитражный буфер.
Прогноз и выводы
Ценообразование на силикон для PV-применений останется высоким как минимум до середины 2027 года. Ввод новых мощностей вряд ли закроет структурный разрыв от роста спроса со стороны PV. Когда единственный конечный рынок вырастает с 5% до ~30% потребления менее чем за десятилетие, поведение ценообразования меняется — ценовой цикл силикона всё больше коррелирует с прогнозами солнечных установок.
Вторая часть этой серии рассмотрит уплотнения EV, прокладки и материалы тепловых интерфейсов.