سری: چرا قیمتهای سیلیکون در حال افزایش است بخش اول — فتوولتائیک
پنل خورشیدی پنهان در پشت هر جهش قیمت
قیمت سیلیکون در اوایل ۲۰۲۶ ۲۸٪ افزایش یافت. بیشتر تحلیلگران ژئوپلیتیک را دلیل آوردند. آنها داستان ساختاری را از دست دادند: یک توسعه خورشیدی در مقیاس تراوات که سیلیکون را در سه نقش متمایز و جایگزینناپذیر مصرف میکند.
انتشار ۱۸ مارس ۲۰۲۶ زمان مطالعه ~۸ دقیقه نویسنده Semitech New Material
در این مقاله
حرکات قیمت Q1 2026 ارگانوسیلیکون (DMC)+28% سودکاستیک سودا+21% دیاکسید تیتانیوم+12% فسفوشیمیایی+30%
زمینه: بازاری در حال حرکت
محرک قویتر در ۲۰۲۶ در دید آشکار پنهان است: تولید پنلهای خورشیدی سیلیکون را سه بار مصرف میکند — به روشهایی که از نظر ساختاری جایگزینی برای آنها وجود ندارد. نصبهای PV جهانی در مسیری است که در سال ۲۰۲۶ از 600 GW تجاوز کند و به ~1,500-2,000 تن سیلیکون به ازای هر گیگاوات نیاز دارد — یک کف تقاضای نزدیک به ۱.۲ میلیون تن سالانه تنها از خورشیدی.
سه نقش، یک ماژول
① فیلمهای محصور کننده: بزرگترین مصرفکننده منفرد
فیلمهای EVA/POE لمینهشده بالا و پایین آرایه سلولی ~680-720 گرم به ازای هر ماژول مصرف میکنند. در نصبهای سالانه ۶۰۰ GW، این ~680,000 تن محصور کننده سالانه است. استاندارد ضمانت ۲۵ ساله اساساً یک ضمانت دوام سیلیکون است — بیشتر جایگزینها در آزمون پیری تسریعشده IEC 61215 شکست میخورند.
② درزگیر قاب: حجم کوچک، عملکرد حیاتی
سیلیکون RTV (50-80 گرم به ازای هر ماژول) شکاف بین قاب آلومینیومی و لبه لمینیت را پر میکند. هیچ درزگیر ترموپلاستیک، PU یا اپوکسی دوام ۳۰ ساله معادل در فضای باز نشان نداده — این یک الزام قابلیت تأمین مالی است که توسط تأمین مالی پروژه اجرا میشود.
③ پتینگ جعبه اتصال: سیلیکون ایمنی آتش
ترکیب پتینگ سیلیکونی (30-50 گرم به ازای هر ماژول) عایق الکتریکی (>20 kV/mm)، مدیریت حرارتی و محافظت از رطوبت فراهم میکند. خرابیهای جعبه اتصال یک علت اصلی آتشسوزی PV هستند; IEC 62790 پتینگ سیلیکونی را الزامی میکند.
ریاضیات تقاضا
| کاربرد | نوع سیلیکون | مقدار/ماژول | در 600 GW/سال | حساسیت قیمتی |
|---|---|---|---|---|
| فیلم محصور کننده (EVA/POE) | کوپلیمر پلیسیلوکسان | 680-720 گرم | ~680,000 تن | بالا |
| درزگیر لبه قاب | لاستیک سیلیکونی RTV | 50-80 گرم | ~60,000 تن | متوسط |
| پتینگ جعبه اتصال | الاستومر سیلیکونی دوجزئی | 30-50 گرم | ~40,000 تن | پایین-متوسط |
| مجموع | — | ~800 گرم میانگین | ~780,000 تن | — |
کاربردهای PV اکنون حدود 28٪ از کل تقاضای جهانی سیلیکون را تشکیل میدهند — در مقابل کمتر از 5٪ در سال ۲۰۱۸.
سه ماده شیمیایی کلیدی در هر ماژول PV
شکل ۲ — سه ماده شیمیایی اصلی در تولید ماژول PV مونتاژ نهایی ماژول PV سیلیکون محصور کننده · درزگیر · پتینگ +28٪ YTD 2026 ~800 گرم به ازای هر ماژول سودکاستیک سودا NaOH — بافت ویفر +21٪ YTD 2026 جذب نور را ~30٪ افزایش میدهد دیاکسید تیتانیوم TiO₂ — پوشش بکشیت +12٪ YTD 2026 نور پراکنده را منعکس میکند، مانع UV
هر سه خط هزینه به طور همزمان از همان محرک تقاضا — تولید PV — در حال افزایش هستند و فشار حاشیهای ایجاد میکنند که از طریق جایگزینی قابل رفع نیست.
چرا عرضه نمیتواند همپا شود
زمان تحویل ظرفیت طولانی است
تأسیسات جدید مونومر سیلیکون ۳-۵ سال نیاز دارند. اضافههای ظرفیت که در 2026-2027 میرسند براساس فرضیات تقاضای ۲۰۲۱ اندازهگیری شدهاند، نه واقعیتهای ۲۰۲۶.
سیلیسیم صنعتی بالادستی محدود است
سینکیانگ و یوننان چین >70٪ از تولید جهانی را تشکیل میدهند. انطباق زیستمحیطی و جیرهبندی انرژی ظرفیت مؤثر را برای سه سال متوالی زیر ظرفیت اسمی نگه داشته.
خروج اروپایی داو یک بافر عرضه را حذف کرد
داو تأسیسات Barry، ولز با ظرفیت 150,000 تنی را در ۲۰۲۴ بست (~5٪ از عرضه جهانی). اروپا اکنون به واردات وابسته است و بافر آربیتراژ قیمت را حذف کرده.
چشمانداز و مفاهیم
قیمتگذاری سیلیکون برای کاربردهای PV تا حداقل اواسط ۲۰۲۷ بالا خواهد ماند. اضافههای عرضه بعید است شکاف ساختاری از رشد تقاضای PV را ببندند. وقتی یک بازار نهایی در کمتر از یک دهه از 5٪ به ~30٪ مصرف رشد میکند، رفتار قیمتگذاری تغییر میکند — چرخه قیمت سیلیکون به طور فزایندهای با پیشبینیهای نصب خورشیدی همبسته است.
بخش دوم این سری آببندهای EV، گاسکتها و مواد رابط حرارتی را بررسی خواهد کرد.